お金のご相談

ライフプラン作成

年齢に関わらず、働き方の多様化により家計支出の見直しだけでなく、収入面の検証もこれからは大切と考えます。また社会変化の加速による柔軟な資金計画変更も求められます。皆さまが抱くキャリアプランに基づいてあらゆる選択肢についてシミュレーションいたします。

終活という言葉もすっかり定着した感があります。またこの分野は法令改正や世間の動向変化もとても流動的です。引き継ぐのは有形の財産とは限りません。ライフプランの総仕上げとして、あなたの遺志を尊重した適切なアドバイスを行います。

近年お金にまつわる詐欺被害が広がっています。またＩＴ化に伴う合法な新サービスも多く産み出されてはいますが、中にはお金に関し注意を要するものもございます。学校や企業などでも金融教育普及が課題となる中、ライフプランの基礎となるお金に対する目利き力を養えるようポイントを説明いたします。

住まいは生活のベースとなるものです。昨今働き方の多様化により仕事場としての役割も注目されています。また住まいの省エネ、環境配慮も顕著な傾向となっています。住まい選びや契約のポイントなど適切なアドバイスを行います。

※特定の物件の紹介はいたしません。

資産運用は無理なく投資を続けられることがまず第一と考えます。また自分の実現したいことを優先してあまり時間をかけないこともポイントかもしれません。あなたのお考えを拝聴したうえで、最適な資産構成などについて考えていきます。

保険はそもそも生活への重大な金銭的影響を及ぼす出来事に対する備えであると考えます。年金も保険の一種です。あなたにとってその出来事とは何かを見極め、万一事が起こった時に有効な保障が備わっているよう、適切な利用方法をアドバイスいたします。

※特定の商品の販売・推奨はいたしません。